در بخش اول از این پروژه سینمایی دو قسمتی، سه داستان کوتاه از نویسنده تحسین‌شده هنگ‌کنگی، لیلیان لی، در قالب یک آنتولوژی ترسناک به پرده سینما می‌آیند.

لو مک از زمان انصراف از دانشکده پزشکی، زندگی ساده اما رضایت‌بخشی داشته و یک کلینیک کوچک را در منطقه‌ای مخروبه اداره می‌کند و به درمان ساکنان محلی و فاحشه‌های فقیر شاغل در آنجا می‌پردازد. یک شب، او یک سارق مسلح مجروح را تا بیمارستان دولتی همراهی می‌کند و در آنجا به طور غیرمنتظره‌ای با دوست دوران دانشگاه خود، دکتر جاو، ملاقات می‌کند که اکنون یک جراح برجسته با آرزوی رسیدن به مدیریت ارشد است. جاو با تلخی متوجه می‌شود که استعداد پزشکی و مهربانی لو نسبت به بیماران، او را تحت‌الشعاع قرار داده است. با این حال، جاو مصمم است به قیمت نابودی لو، به پیشرفت شغلی خود سرعت ببخشد. نقشه‌های او به خوبی پیش می‌روند، تا اینکه یک حادثه زندگی او را به رحم و مروت لو واگذار می‌کند.

کنیچی مردی دورگه (ژاپنی-چینی) و از اهالی دنیای زیرزمینی است. شما می‌توانید هر چیزی به جز اعضای بدن کودکان را به او بفروشید. قلمرو او در کابوکیچو است؛ منطقه‌ای تحت کنترل باندهای مختلف شانگهای که قصد تسلط بر آن را دارند. شایعه شده که شریک جرم سابق او، فو-چون، که سال‌ها پیش پس از کشتن نفر دوم باندِ رئیس یوان فرار کرده بود، به کابوکیچو بازگشته است. یوان می‌خواهد انتقام بگیرد و تلاش می‌کند برای این کار از کنیچی استفاده کند.

زنی که تشخیص داده شده به سرطان خون مبتلاست، با یک ملوان چینی اسکاتلندی ملاقات می‌کند اما ارتباطش با او قطع می‌شود. او برای پیدا کردنش از ورم، مردی که یک کسب‌وکار «اشیاء گمشده» را اداره می‌کند کمک می‌گیرد و این دو برای یافتن آنچه او به دنبالش است راهی سفر می‌شوند.